Xero التكامل في Mewayz
تتيح لك الوظيفة الإضافية Xero توصيل نظامك بسلاسة مع Xero، وهي منصة محاسبة سحابية قوية.
مقدمة
تتيح لك الوظيفة الإضافية Xero توصيل نظامك بسلاسة مع Xero، وهي منصة محاسبة سحابية قوية. يساعد هذا التكامل على أتمتة نقل البيانات المالية، بما في ذلك الفواتير والمدفوعات والسجلات الأساسية الأخرى، مباشرة إلى حساب Xero الخاص بك. من خلال إعداد الوظيفة الإضافية Xero، يمكن للشركات تقليل إدخال البيانات يدويًا، وضمان التحديثات المالية في الوقت الفعلي، والحفاظ على مسك الدفاتر الدقيق في جميع العمليات. سواء كنت تدير المبيعات، أو تتبع النفقات، أو تنشئ التقارير، فإن هذا التكامل يوفر طريقة أكثر كفاءة للتعامل مع مهامك المحاسبية ضمن سير عمل واحد متصل.
كيفية تمكين هذه الوحدة
لإعداد الوظيفة الإضافية Xero، يمكنك اتباع هذا الرابط: إضافة الإعداد.
إعداد الوظيفة الإضافية Xero
لتكوين الوظيفة الإضافية Xero في نظامك:
- 1. انتقل إلى صفحة الإعدادات في تسجيل دخول الشركة
- 2. ابحث وانقر على Xero الوظيفة الإضافية من عمليات التكامل المتاحة
- 3. في لوحة التكوين، اضبط الإعدادات التالية:
- 4.حقول التكوين المطلوبة:
- تمكين Xero التكامل – بدّل للتفعيل/التعطيل للتكامل
- البيئة – اختر بين بيئة الاختبار (Sandbox) أو البيئة الحية (Live)
- Client ID - معرف عميل تطبيق Xero الخاص بك
- سر العميل – مفتاح العميل السري لتطبيق Xero الخاص بك
- حساب المبيعات الافتراضي – اختر الحساب الافتراضي Xero لمعاملات المبيعات
- حساب الشراء الافتراضي – حدد الحساب الافتراضي Xero لعمليات الشراء
- 5. انقر على حفظ لتخزين إعدادات التكوين الخاصة بك
- 6. الاتصال بـ Xero:
- انقر فوق الزر "اتصال بـ Xero" في لوحة الإعدادات
- ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة تفويض Xero
- قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حسابك Xero
- حدد Xero المؤسسة التي تريد الاتصال بها
- قم بتفويض التطبيق للوصول إلى بياناتك Xero
إدارة Xero الحسابات
- تعرض صفحة القائمة جميع حسابات Xero مع أعمدة للرمز والاسم والنوع والحالة ورمز الإبلاغ ونوع الضريبة والمدفوعات الممكنة والإجراءات
- تشمل الإجراءات المتاحة زرّ المزامنة، الذي يمكنك من خلاله مزامنة حقل تلو الآخر مع دليل حسابات المحاسبة
ادخل إلى واجهة إدارة الحساب من خلال:
- انتقل إلى المحاسبة ← دليل الحسابات من القائمة الرئيسية، ثم انقر على الزر Xero
- عرض جميع الحسابات التي تمت مزامنتها من مؤسستك Xero
ميزات إدارة الحساب:
- مزامنة جميع الحسابات – مزامنة جميع حسابات Xero مع مخطط الحسابات المحلي الخاص بك
- مزامنة الحساب الفردي – زامن حسابات محددة باستخدام زر المزامنة
- تخطيط الحسابات – تعيين أنواع الحسابات Xero تلقائيًا إلى فئات الحسابات المحلية
- تتبع حالة الحساب – راقب حالة المزامنة وتفاصيل الحساب
يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء إدخالات مقابلة في مخطط حساباتك المحلي مع تعيين نوع الحساب المناسب استنادًا إلى تصنيفات حساب Xero.
مزامنة بيانات آلية
مزامنة فاتورة المبيعات
- تتم مزامنة فواتير المبيعات تلقائيًا مع Xero عند إنشائها أو تحديثها
- يتم إنشاء/تحديث جهات اتصال العملاء تلقائيًا في Xero
- تتم مزامنة عناصر المنتج مع مخزون Xero
- يتم تعيين حسابات الضرائب لأنواع الضرائب Xero المناسبة
مزامنة فواتير الشراء
- تتم مزامنة فواتير الشراء تلقائيًا إلى Xero كفواتير
- يتم إنشاء/تحديث جهات اتصال البائع في Xero
- حسابات المصروفات مربوطة بشكل صحيح
مزامنة المدفوعات
- تقوم مدفوعات العملاء تلقائيًا بوضع علامة على الفواتير Xero على أنها مدفوعة
- يتم تسجيل مدفوعات البائع مقابل فواتير Xero
- يضمن تعيين الحساب البنكي التخصيص الصحيح للمدفوعات
إشعارات الدائن والمدين
- يتم إنشاء إشعارات الائتمان تلقائيًا في Xero
- مزامنة ملاحظات الخصم حسب الاقتضاء Xero المعاملات
- التخصيص الصحيح للحسابات ومعالجة الضرائب
المزامنة اليدوية / إعادة المحاولة
يتوفر هذا الخيار اليدوي لجميع الكيانات القابلة للمزامنة: فواتير المبيعات، فواتير الشراء، المدفوعات، إشعارات الائتمان، وإشعارات الخصم
إذا فشل سجل في المزامنة تلقائيًا (مثلًا، بقيت حالة فاتورة “غير مُزامَنة” أو أظهرت خطأً):
- 1. افتح السجل: انتقل إلى العرض المفصّل للفاتورة أو الكمبيالة أو الدفعة أو إشعار الدائن/المدين المحدد.
- 2. حدّد موقع الزر: ابحث عن زر "مزامنة إلى Xero" (أو رمز مشابه)، والذي يوجد عادة في شريط الإجراءات أو بجوار تسمية الحالة.
- 3. انقر لإعادة المحاولة: سيؤدي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل عملية المزامنة يدويًا فورًا.
- 4. تحقق: انتظر رسالة النجاح أو تحقّق من عمود الحالة للتأكّد من أنه أصبح يعرض "تمت المزامنة".